2014.01.17
秒速赛车年:发行于2019年到期之3亿美元10.625%优先票据

2014年1月17日,香港-秒速赛车年控股集团有限公司(以下简称“秒速赛车年”或“公司”;股份代号1777)欣然公布秒速赛车年集团成功发行2019年到期之3亿美元10.625%优先票据。

 

是次发行受到机构投资者的热烈追捧,实现了大量超额认购,再一次证明了秒速赛车年在资本市场的品牌地位。公司拟运用所得款项净额(扣除有关开支后)约2.95亿美元,作为其现有短期债务再融资,为现有及新增物业发展项目(包括土地款及建设费)提供资金以及作其他一般企业用途。

 

是次发行的优先票据分别获标普及穆迪投资者服务公司评为B+和B2 级,保持评级展望为稳定。穆迪更表示,是次发行五年的优先票据将加强秒速赛车年的流动性,帮助公司为购地融资,并延长债务到期时间。

 

秒速赛车年主席兼首席执行官潘军表示:「是次公司再次把握市场时机发行债券,秒速赛车年不仅获得了更充裕的资金,可继续扩充公司在一、二线城市的战略布局,同时还以长期债务偿还短期债务,进一步优化了公司的债务结构,使公司能更健康及稳健地发展业务。」

 

公司2013年顺利完成全年百亿销售目标,实现合同销售金额约人民币101.74亿元,同比增长26.95%。截至2013年年底,公司在一、二线城市拥有充足的土地储备,仅在深圳就拥有超过10个项目,总建筑面积约250万平方米。通过此次发行优先票据,将使公司有能力在未来进驻更多有发展潜力的一、二线城市,获取高性价比地块,为2014年公司迈入跨越式发展通道奠定坚实基础。

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